AMERİKAN BORSALARINDA HEDGE

 AMERİKAN BORSALARINDA HEDGE 

Hacim düşükse sabır, yüksekse dikkat! İşlem açmadan kahveni iç, RSI’yı kontrol et! 

Bugün EMA gibi sakin ve istikrarlı ol! ✨

Gündelik notlar... Kısa kısa, her telden.

Bugün önemsiz görünen bilgi, yarın en çok işe yarayan olabilir.

Öğreniyorum, unutmadan da paylaşıyorum.

Amerikan borsalarındaki düşüşlerden korunmak (hedging) için birkaç farklı strateji kullanabilirsiniz. Hangi stratejinin en uygun olduğu, mevcut portföyünüz, risk iştahınız ve işlem yapmak istediğiniz enstrümanlara bağlıdır. İşte bazı etkili yöntemler:

1. Endeks Vadeli İşlemleri (Index Futures) ile Korunma

S&P 500 Futures (ES), Nasdaq Futures (NQ) veya Dow Futures (YM) gibi endeks vadeli işlemlerinde short (kısa) pozisyon açarak korunabilirsiniz.

Portföyünüzde büyük ölçekli ABD hisseleri varsa S&P 500 vadeli işlemleri en uygun hedging aracı olabilir.

Nasdaq hisseleri ağırlıktaysa Nasdaq 100 vadeli işlemleri daha iyi bir koruma sağlayabilir.

2. Endeks Opsiyonları (Index Options) ile Korunma

S&P 500 (SPX), Nasdaq (NDX) veya Russell 2000 (RUT) endeksleri üzerine put opsiyonları satın almak, piyasa düşüşlerinde sigorta görevi görebilir.

Opsiyon primleri bir maliyet oluşturur, ancak sert düşüşlerden korunmanıza yardımcı olur.

Daha düşük maliyetli bir alternatif olarak put spread stratejileri kullanılabilir.

3. VIX ve Volatilite Ürünleri ile Korunma

VIX endeksi (Korku Endeksi) piyasa çalkantılarında yükseldiğinden, VIX vadeli işlemleri veya VIX opsiyonları alınarak korunma sağlanabilir.

Volatilite ETF'leri (VXX, UVXY) gibi ürünler, piyasa düştüğünde değer kazanabilir ancak uzun vadede negatif getiriye sahip olabilir.

4. Ters (Inverse) ve Kaldıraçlı ETF’ler ile Korunma

SH (ProShares Short S&P 500) veya SQQQ (Nasdaq için 3x kaldıraçlı ters ETF) gibi ürünler düşüşten korunma sağlayabilir.

Ancak, bu ETF'ler günlük bazda yeniden dengelendiğinden uzun vadede maliyetli olabilir.

5. Hisse Senetlerinde Kısa Pozisyon (Short Selling)

Düşmesini beklediğiniz hisseleri veya sektörleri short satış yaparak hedge edebilirsiniz.

Alternatif olarak zayıf sektörlere yönelik put opsiyonları almak da koruma sağlayabilir.

6. Defansif Sektör ve Temettü Hisselerine Geçiş

Tüketici temel ihtiyaçları (XLP), sağlık (XLV), kamu hizmetleri (XLU) gibi sektörler, borsa düşüşlerinden daha az etkilenebilir.

Temettü verimi yüksek hisseler, piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı olabilir.

7. Alternatif Yatırımlara Yönelme

Altın (GLD), gümüş (SLV), tahviller (TLT, IEF), borsa düşüşlerine karşı koruma sağlayabilir.

DXY (Dolar Endeksi) veya Forex üzerinden dolara yatırım yapmak, kriz zamanlarında koruma sağlayabilir.

--------------------------------------

Eğer portföyünüzde QQQ (Invesco QQQ ETF) ağırlıklıysa ve Nasdaq 100 endeksindeki düşüşlerden korunmak istiyorsanız, şu hedging stratejilerini kullanabilirsiniz:

1. QQQ Put Opsiyonları Satın Almak (Doğrudan Koruma)

QQQ put opsiyonları, ETF’nin düşüşü karşısında sigorta görevi görür.

Örneğin, at-the-money (ATM) veya out-of-the-money (OTM) put opsiyonları alınabilir.

Vade olarak 1-3 ay arası seçebilirsiniz. Daha uzun vadeli koruma için LEAPS put opsiyonları da değerlendirilebilir.

Alternatif olarak, maliyeti düşürmek için put spread stratejisi (örn. Bear Put Spread) kullanabilirsiniz.

2. SQQQ (3X Ters Nasdaq ETF) Kullanmak (ETF ile Hedge)

SQQQ, Nasdaq 100'ün günlük hareketinin 3 katı tersini (inverse 3X) takip eden bir ETF'dir.

Piyasa düşerken değer kazanır, ancak uzun vadede yeniden dengeleme etkisi nedeniyle maliyetli olabilir.

Daha az riskli bir alternatif olarak PSQ (1X ters Nasdaq ETF) kullanılabilir.

3. Nasdaq Vadeli İşlemlerinde Short Pozisyon Açmak

Nasdaq 100 Futures (NQ) veya Micro Nasdaq Futures (MNQ) kontratları kullanarak QQQ düşüşüne karşı hedge yapabilirsiniz.

Bu strateji, büyük portföylere sahip yatırımcılar için daha uygundur.

4. QQQ Short Satmak (Hisse Senedi Short)

QQQ’yu doğrudan short satabilirsiniz, ancak bunun için marjin gereksinimi ve ödünç alma maliyetlerini dikkate almalısınız.

Bunun yerine, yukarıdaki türev ürünleri kullanmak daha esnek bir koruma sağlayabilir.

5. VIX veya VXN Üzerinden Volatilite ile Hedge Yapmak

VIX veya VXN (Nasdaq Volatilite Endeksi) opsiyonları/vadeli işlemleri, piyasa düşerken genellikle yükselir.

Alternatif olarak, VIX ETF'leri (VXX, UVXY) kullanılabilir.